中信证券：维持现代牧业(01117)“减持”评级 目标价1.3港元

中信证券发布分析报告称，延续现代牧业(01117)“增持”打分，预测2022-24年EPS预测为0.14/0.16/0.19元，考虑卓越控本潜能及行业领先的牛群规模，目标价1.3港元。Corporation上半年奶价回落幅度很低行业平均水平、乳制品成本跌幅也引人注意很低行业，类比并表富源和中元农庄，22H1收入/归母纯利同增77%/2%至56.3亿/5.1亿元，财务状况超该行预想。

报告中称，愿景22H2，奶价及乳制品价位有望延续平稳，Corporation正因如此新兴产业中轴固化效用牵制潜能加强。考虑到欧美国家乳制品消费规模持续稳步增加、原奶市场需求胜于，同时H2进入原奶市场需求旺季，原奶主体物资供应仍然偏紧，该行原定CorporationH2原奶价位或同比持平。乳制品前端特别，原定豆粕、大白等较高进口依赖的原料价位仍将延续较高位，玉米等较高自给率的原料降幅三维空间有限，成本承压或持续。此外，Corporation目前已发挥作用从原奶销售业务、乳制品板块、鸭肉产业、育种销售业务、数智平台到地草资源的正因如此新兴产业中轴，在举例来说原料价位较持续上升、奶价受抑制的背景下，凭借集团运作、上下游相互配合合作能够有效牵制行业效用。

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