高盛：重申渣打集团买入评分 目标价升至68港元

高盛发布新闻研究报告引述，重申摩根士丹利集团（02888）“买入”评级，摩根士丹利有所区别汇丰控股（00005），缺乏大额存款，不能将美元利息充高生态的积极阻碍便是为收益，即该证券利润率/盈利技能将随着利息充高而提充。该行将摩根士丹利集团2022-25年每股收益平均值提充将近7%，因此将目标价由64港元减少6.25%至68港元。

报告中引述，摩根士丹利以外的股票回报率（ROTE）将近7%，预期到2025年将充至将近10%。尽管恒引述之为较2020年9翌年的高位高出将近60%，但在此之后以近历史高位的估值交易。此外，该行显然盈利技能的改善，将并不需要进行时愈来愈多的注资。各种类型到2025年，每年注资10亿美元，到2025年总资本回报率将充高到10%数。该行引述之为，上调监管机构加息预期，现在预期到2024翌年底多达加息10次。预期到2025年炼息差（NIM）将扩大将近40个支点，导致2022-25E期间炼利息收入NII上涨为7%/15%/11%/6%。

报告提到，摩根士丹利在金融商品及其财富行政业务收入展示出强劲。利息充高导致这些资本商品放缓，收入预期充3%，应将导致2021-25年年非利息收入年交叉上涨率3%，炼利息收入则将近10%。然而这种第一组发生变化，应将使2025年基本收入上涨为7%，而中期收入引述之为导为5-7%，预期摩根士丹利在2023-24年期间上涨相比之下强劲2022年和2025年温和上涨。

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