智通每日大行研报丨比亚迪股份(01211)获华创股票看高至355.4港元 中金维持安踏体育(02020)“跑赢行业”评级

S预测2.77/3.46/4.49元恒定，也就是说市值相同31/24倍2022/23年市价(vs.世界性体育用品巨头1年远期市价Nike33x、adidas25x)，相同39/30倍2022/23年市价，较也就是说市值有29%的上涨自由空间。2同月4日北京北京奥运会开幕，安踏作为官方体育服装多家公司为北京奥运会工作人员提供制服军事装备，并以高科技热身赛军事装备助力12支中的国国家队。同时FILA、Descente为荷兰、日本帝国、意大利等国北京奥运代表团提供了军事装备赞助。

该行认为日本帝国公司月初能用北京北京奥运再一增为极强大众所对安踏品字牌真爱国运动高科技的本质，极强化“专业为本”的形象，并短时间造就“品字牌向外”。能用北京北京奥运更进一步，安踏短时间增进品字牌宣传，“真爱真爱国运动中的国有安踏”焦点在北京北京奥运会开幕当天解决问题写作量1.6亿次。同时日本帝国公司将国家队同款“势不可挡高科技”应用于大众所新产品，并打造冠军系列国旗款，专业性和新产品力短时间进一步进一步提高。此外，日本帝国公司配合品字牌和新产品营销在北京APM大型商场推出有了北京奥运会品字牌基调快闪体验店。该行认为日本帝国公司月初受益于北京北京奥运更进一步及国内外冰雪真爱国运动热情。

中的金：持续中的国电力(02380)“放获胜服务业”标准普尔 目标价调高24%至4.97港元

中的金称作，也就是说中的国电力(02380)市值现金于2022/23年13.3/10.5倍市价，仍有24%上行自由空间。考虑2021年其火电去年承压，下调2021年盈利预测128%至归母经营不善5.42亿元。同时由于其高科技建设投入使用增为量好于原定，进一步进一步提高2022年盈利预测11.8%至27.89亿元，并引入2023年预测35.56亿元。中的国电力披露2021年盈利预亏新闻稿：日本帝国公司原定2021亚太区，归于本日本帝国公司权益所有者的应分之一综合经营不善介于折合5亿-6亿元彼此间，vs 2020年破天荒盈利17.08亿元，符合该行原定。

2021年日本帝国公司火电裂谷由盈转亏；大要系高煤价冲击，四月初火电同单月现金价抬高但成交量受限制，累计平庸不佳。向前看，该行备受瞩目2022年措施调控下煤价回归合理技术水平及火电现金价格稳定性进一步提高下电价下潜自由空间，更为严重日本帝国公司火电去月内部上扬。同时日本帝国公司低碳蜕变目标明确，人声稳健，2021年清洁能源供应装机数量超出有煤电，高科技裂谷贡献已其余部分抵消煤电经营不善。结合日本帝国公司规划及2021年建设情况，该行原定“十四五”长期日本帝国公司年导入高科技装机或超10GW，备受瞩目2022年日本帝国公司高科技蜕变造成去年兑现，在短期内成长性及稳健性月初进一步进一步提高。

国泰君安：持续君实生物(01877)“增为持”标准普尔 目标价降42%至69.24港元

国泰君安称作，受制于君实生物(01877)重磅制剂PD-1未来竞争更激烈。同时，受制于新冠特别制剂的中的短期卖出大增为，上调2021-23个人财产预测至40.14亿/27.34亿/32.47亿元折合。君实生物披露去年MV，原定当年营业收入去年破天荒增为151.68至约40.14亿元折合，扣除非经常性损益的归于上市日本帝国公司股东的净经营不善约9.21亿元，减少约46.1%。当年为日本帝国公司国外许可权的丰收年，第三季礼来/君实的新冠中的和抗体饼干医学上在美国恢复原分发，根据礼来盈余数据集，该医学上当个人财产22.39亿美元，其中的约一半为君实的达尼埃尔司韦嘌呤。卡莱普利嘌呤许可权Coherus当年曾获得首付款1.5亿美元，该行暗示在此长期备受瞩目卡莱普利嘌呤的卖出大增为。

报告提到，PD-1病人鼻咽癌的生物制品许可申请曾获美国食品药品监督管理局受理，订定的处方药用户仅限法案(PDUFA)目标审评日期为本亚太区4同月，该行认为其月初成为第一批美国曾获批的国产PD-1之一。而BTLA/CD112R/CD39等骨髓免疫靶点制剂为潜在世界系由(first in class)，其中的BTLA早期临床数据集原定本亚太区月初公布，为这两项催化剂。

华创证券：持续比亚迪股份(01211)“极强推”标准普尔 目标价355.4港元

华创证券称作，中的近十年备受瞩目比亚迪股份(01211)电动化的落后优势和全新材料的样式优势。持续2021-23年归母单是预测45/106/147亿元，相同增为速+6%/+136%/+39%，EPS1.54/3.65/5.05元，目标价355.4港元，A股目标价348.3元。日本帝国公司披露2022年1同破天荒快报：1)汽车为卖出9.5万辆，去年破天荒+125%;2)高科技车为卖出9.3万辆，去年破天荒+362%;3)重油车为卖出0.2万辆;4)电池装机总量4.8Gwh，去年破天荒+172%。

增加收入、大年初一原因扰动人声和构件，期待节后投入生产能够进一步进一步提高。2022年初，增加收入退坡及大年初一携眷原因对高科技汽车为订单增为长扰动显着：1)增加收入退坡：小幅度上EV/PHEV分别退坡最多5k元/2k元，与2021年小幅度相仿，1-2同月其余部分订单需要在21月初提前释放，有约冲击延时小幅度在1个月初以内，而23年增加收入完全退出有也将刺激其余部分需要在22月内提前释放;2)大年初一携眷：汽车为Q4及Q1销售具备春季、区域性差异，月内也就是说、人群携眷对卖出构件冲击较大。通常12同月也就是说目标高、1同月也就是说舆论压力较小;低线周边地区是大年初一长期人口净流入东部，卖出平庸通常极强于高线周边地区。对比亚迪而言，增加收入退坡冲击已通过其余部分车为型涨价1-7k元消化;携眷潮则有利下沉渠道的订单捕曾获。原定日本帝国公司在手订单仍处都将，期待节后投入生产能够进一步进一步提高。

大摩：悉数兖矿能源供应(01171)“减持”标准普尔 目标价11.23港元

大摩相信，兖矿能源供应(01171)市值30日内将放输同业，；大要由于该股本亚太区迄今为止已累天和13%，放获胜破天荒天和1.7%的恒指及天和2%至11%的同业，短期净值吸引减弱;该股2021年更累天和162%，较破天荒恒指累跌15%及同业累天和22%至96%极其上佳。该行认为，煤价于1同月个人经历都将后，在腊月新年假期后不大消息传递，原定兖矿能源供应的市值将受压。尽管冬季寒冷，但有鉴于此印尼2同月1日起解除对煤炭出有口限制，台湾电力公司的供应改善，有约下游客户已全面补货。

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