卫哲发起的SPAC会合港交所，系首个由个人发起人主导的香港SPAC

现今，由嘉御储蓄先驱兼任总经理卫哲重新组建DealGlobe易界和Opus创富证券市场发起的特殊目的收购子公司——Vision Deal HK Acquisition Corporation（表列简称：Vision Deal）年初在香港联交所挂牌主板，花旗和海通国际兼任任联席保荐人。

截至发稿，Vision Deal股价微跌1.10%至9.89港元/股，市值12.37亿港元。

正因如此，Vision Deal在本次登陆联交所后，也年初视为第二家在港股主板的SPAC。

此外，2022年2年底15日，Vision Deal年初向香港联交所呈交A1份文件，卫哲是首批向联交所呈交SPAC主板申请的投资公司该基金会先驱。因此，这也视为第一个由个人发起人主导的香港SPAC。

举例：Vision Deal

根据发售结果，本次发售的投资人还包括94名管理学投资人，其里24名为独立机构管理学投资人，而该等独立机构管理学投资人将分别转让A类股权及主板债券（04827）的大约75.71%，子公司股权未获所致超额入股。按每股A类股权10.00港元的A类股权发行价量化，子公司将自发售未获得的求得款项总额为10.01亿港元。

此外，子公司联席保荐人之一的海通国际未获配发1826万股A类股权及913万股主板债券，占总发售股权的18.24%，占总总股本的14.59%。

根据入股数据库，前所25大承配人占总发售股权的88.24%，占总总股本的70.59%。第二大承配人为AP China该基金会，入股18.99%，海通国际入股14.59%，Glory Assets Allocation该基金会入股12.4%，三者占总到子公司A类股权发售的55%。

招股书看出，Vision Deal拟重点注目：一是专门受雇智能汽车技术开发；二是俱备供应链及跨境电商能力，从国内折扣升级渐进里受益的里国优质子公司。

此外，Vision Deal元月18个年底内宣布Corporation目标，并于30个年底内完成Corporation。这个目标比规章决定的24个年底和36个年底更短。

在在的是，卫哲此前所在接受媒体采访时透露，Vision Deal已经有了收购的金融独立机构标的。“别人是便做SPAC，便找金融独立机构。我们是便有了潜在金融独立机构标的，便决定做SPAC。”

据卫哲透露，潜在金融独立机构标的举例于嘉御储蓄曾折扣提供过建议的重大项目。

举例：Vision Deal

联交所资讯看出，主板前所，卫哲、DealGlobe及创富储蓄分别以外45%、45%及10%的B类股权权益。

披露资讯看出，卫哲曾于2006年11年底加入雅虎的公司，并兼任任雅虎网络有限子公司执行副总裁。2011年6年底，卫哲创办了嘉御储蓄。作为一只投资公司股权投资该基金会，嘉御储蓄专注于里国互联网行业赋能的新诱因、B2B的平台/服务/产品、新折扣及技术开发开发，截至2021年12年底31日，透过行政两只美元该基金会及五只人民币该基金会的金融独立机构行政规模相当于22亿美元。

DealGlobe为易界的公司的领导者子公司，易界的公司为未获优秀企业家、子公司及三兄弟理财办公室战略支持的跨境精品证券市场。易界的公司主要为与里国子公司有关的Corporation、本体储蓄及投资交易提供建议，同时亦为英国、东南亚及泛欧国家的交易提供建议。截至2021年12年底31日，易界的公司已经执行20刷交易，还包括总价值大约35亿美元的建议交易及大约60百万美元的投资交易。

创富储蓄于2014年1年底在香港转让人成立，并为自2014年8年底起未获准受雇证券及期货条例项下第1类(证券交易)及第6类(就独立机构储蓄提供观点)的证监会持牌法团。自2019年10年底起，创富储蓄亦取得取会籍保荐人会籍，可于香港保荐首次披露发售。

卫哲曾透露：“在2022年的储蓄的产品起伏不定和持续变化里，SPAC则为部份拟主板企业下降了主板发行和定价的不确定性，并具有更高原先入股这样一来的空间，也为先驱提供了额外激励的手段。”

据不完全统计数字，截至5年底30日已有近12家SPAC向联交所知会主板申请。普华永道曾透露，随着联交所实施SPAC主板制度的新规章，预计有10-15家SPAC将于2022年赴港主板，筹集资金大约200亿至300亿港元。

本文来自微信公众号“直通IPO”（ID:zhitongIPO），译者：王非，36氪经授权释出。

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